CRM: o que é e como a gestão de relacionamento com clientes pode impulsionar suas vendas

By Equipe ERPNOW - 19/04/2026

Se você já pesquisou sobre vendas, marketing ou gestão de clientes, provavelmente encontrou a sigla CRM. Mas afinal, o que ela significa e por que tantas empresas estão adotando essa estratégia?

CRM vem da expressão em inglês Customer Relationship Management, que em português significa Gestão de Relacionamento com o Cliente.

Apesar de parecer um conceito técnico, a ideia por trás do CRM é bastante simples: organizar e melhorar o relacionamento entre a empresa e seus clientes em todas as etapas da jornada de compra, trazendo organização para a empresa.

Hoje, essa gestão pode ser feita tanto por meio de estratégias organizacionais quanto por tecnologias específicas, como softwares e plataformas digitais.

Neste artigo, vamos entender o que é CRM, como ele funciona na prática e por que ele pode fazer diferença nos resultados de qualquer empresa.

 CRM: estratégia ou tecnologia?

Uma dúvida muito comum é a de que CRM é apenas um software. Na realidade, CRM é primeiro uma estratégia e depois uma ferramenta tecnológica.

Enquanto estratégia, CRM representa uma forma de organizar a empresa para:

• compreender melhor o perfil dos clientes
• atrair novos consumidores
• converter contatos em vendas
• fortalecer o relacionamento após a compra
• fidelizar clientes ao longo do tempo

Já enquanto tecnologia, o CRM aparece na forma de sistemas digitais que ajudam a organizar e automatizar esse processo.

Existem softwares desenvolvidos exclusivamente para gestão de relacionamento com clientes, bem como plataformas mais completas (como ERPs ou sistemas de marketing) que possuem módulos específicos de CRM.

Independentemente da ferramenta escolhida, o objetivo é sempre o mesmo: centralizar e organizar as informações sobre os clientes para melhorar as decisões da empresa.

 

O relacionamento com o cliente começa antes da venda

 

Muitas empresas acreditam que o relacionamento com o cliente começa no momento da compra. No entanto, na prática, ele começa muito antes disso.

O relacionamento se inicia quando uma pessoa:

• visita seu site
• envia uma mensagem
• pede um orçamento
• faz uma pergunta nas redes sociais
• solicita uma demonstração de produto

Todas essas interações fazem parte da chamada jornada do cliente.

Uma estratégia de CRM eficiente busca registrar e organizar essas informações para entender melhor:

• quem são as pessoas interessadas na empresa
• quais são suas necessidades
• como elas chegaram até o negócio
• quais produtos ou serviços despertam mais interesse

Com essas informações organizadas, a empresa consegue oferecer soluções mais adequadas para cada perfil de cliente.

Um exemplo simples de CRM na prática

Para entender melhor como funciona a lógica do CRM, imagine o caso de uma boleira que trabalha com encomendas de bolos.

Com experiência e conhecimento do mercado, ela já sabe aproximadamente:

• quais ingredientes precisa comprar a cada mês
• quais sabores são mais pedidos
• em quais épocas do ano há maior demanda

Mesmo assim, cada novo pedido precisa ser registrado. Ela anota ou salva em uma planilha informações como:

• nome do cliente
• telefone
• sabor do bolo
• data do pedido
• data da entrega

Com o tempo, ela também percebe padrões de comportamento. Por exemplo, alguns clientes fazem encomendas todo ano para aniversários ou comemorações familiares.

Assim, algumas semanas antes dessas datas, ela pode entrar em contato para lembrar o cliente da encomenda.

Esse comportamento já é, na prática, uma forma simples de gestão de relacionamento com clientes.

Agora imagine essa mesma lógica aplicada a uma empresa maior.

Quando o negócio cresce, o CRM se torna essencial

Se em vez de uma boleira com uma produção pequena estivermos falando de uma que tem o volume de pedidos com aumento repentino, o número de clientes e interações aumenta significativamente.

Nesse cenário, apenas anotações em cadernos ou planilhas simples deixam de ser suficientes.

Além das informações básicas dos clientes, a empresa também precisa acompanhar dados como:

• nome, telefone e e-mail
• região ou cidade do cliente
• preferências de sabores ou produtos
• histórico de pedidos
• qual vendedor realizou o atendimento
• quantas compras aquele cliente já fez

Com tantas informações circulando entre diferentes equipes — vendas, marketing, atendimento e suporte — torna-se fundamental contar com um sistema capaz de organizar todos esses dados.

É justamente nesse ponto que entra o uso de softwares de CRM.

Esses sistemas centralizam as informações e permitem que toda a equipe tenha acesso ao histórico do cliente, facilitando o atendimento e melhorando a experiência de compra.

 

 

O funil de vendas no CRM

Uma das principais funcionalidades das plataformas de CRM é a organização do chamado funil de vendas.

Esse funil representa as etapas pelas quais uma pessoa passa até se tornar cliente.

No topo do funil estão todas as pessoas que tiveram algum contato com a empresa. A partir daí, o número de pessoas vai diminuindo conforme elas avançam no processo de decisão.

Um exemplo de funil pode incluir etapas como:

• pessoas que entraram em contato com a empresa
• pessoas que pediram informações ou orçamento
• pessoas que solicitaram demonstração do produto
• pessoas que realizaram a compra

Com essas etapas organizadas, a empresa consegue visualizar com clareza em que momento cada cliente está dentro da jornada de compra.

Além disso, o CRM permite analisar dados e identificar padrões importantes, como:

• quais campanhas geram mais contatos
• quais vendedores convertem mais clientes
• quais produtos têm maior taxa de conversão

Essas informações ajudam a equipe de vendas a oferecer o produto certo, no momento certo, para o cliente certo.

As quatro principais etapas de um CRM

 

De maneira geral, as plataformas de CRM atuam em quatro grandes etapas do relacionamento com o cliente.

1. Aquisição

Nesta etapa, o objetivo é reunir e organizar os dados de clientes e potenciais clientes, também chamados de leads. Todos os contatos realizados com a empresa ficam registrados em um único lugar, facilitando o acesso às informações. Isso evita perda de dados e garante que diferentes equipes possam trabalhar com as mesmas informações.

2. Transação

Com os dados organizados, a empresa consegue realizar ações mais direcionadas de vendas e marketing. Por meio da análise de dados, é possível identificar:

• perfis de clientes
• interesses específicos
• comportamentos de compra

Com essas informações, campanhas e abordagens comerciais podem ser muito mais eficientes, aumentando as chances de converter leads em clientes.

3. Atendimento

Outra função importante do CRM é organizar o atendimento ao cliente.

Muitas plataformas permitem registrar todas as interações, como:

• mensagens
• e-mails
• ligações
• solicitações de suporte

Esse histórico facilita o trabalho das equipes e evita que o cliente precise repetir informações sempre que entrar em contato com a empresa. Além disso, cada nova interação gera dados que ajudam a empresa a conhecer ainda melhor seu público.

4. Retenção

Manter um cliente ativo costuma ser mais barato do que conquistar um novo. Por isso, a última etapa do CRM é focada em retenção e fidelização. Com base no histórico de compras e no comportamento dos clientes, a empresa pode:

• oferecer novos produtos
• enviar ofertas personalizadas
• lembrar o cliente de compras recorrentes
• compartilhar conteúdos relevantes

Nesse momento, o contato não parte apenas do cliente. A empresa também assume um papel ativo no relacionamento.

CRM: tecnologia a serviço da estratégia

É importante lembrar que a tecnologia, por si só, não resolve todos os problemas. Um software de CRM só funciona bem quando existe uma estratégia clara de relacionamento com o cliente. Isso significa que a empresa precisa definir:

• quais informações serão registradas
• como as equipes irão utilizar os dados
• quais processos fazem parte da jornada do cliente

Quando bem implementado, o CRM se torna uma poderosa ferramenta para:

• melhorar o atendimento
• aumentar a eficiência da equipe de vendas
• identificar oportunidades de negócio
• fortalecer o relacionamento com os clientes

Mais do que uma simples ferramenta tecnológica, o CRM representa uma forma mais inteligente e estratégica de construir relações duradouras com o mercado.

Como um sistema de gestão integrada pode agilizar suas propostas comerciais e aumentar vendas

by Equipe ERPNOW - 12/03/2026

Qualquer empresa, seja pequena, média ou grande, precisa de organização para que seus processos funcionem de maneira eficiente. Confiar apenas na memória, e-mails ou planilhas dispersas pode gerar retrabalho, erros e atrasos que impactam diretamente o relacionamento com clientes e os resultados de vendas. É nesse cenário que um sistema de gestão integrada se torna um verdadeiro aliado estratégico.

Além de controlar estoque, financeiro e logística, esses sistemas têm funcionalidades que aumentam a produtividade da equipe de vendas, organizam informações e automatizam processos, como a criação de propostas comerciais, tornando a operação mais ágil e assertiva.

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Propostas comerciais mais rápidas e padronizadas

Uma proposta comercial precisa reunir diversos elementos: objetivo, escopo, produtos ou serviços, informações comerciais, dados da empresa e um call to action claro para o cliente. Quando esses elementos são produzidos manualmente para cada cliente, o tempo gasto é significativo, e a chance de cometer erros aumenta.

Com um sistema de gestão integrada, é possível automatizar grande parte desse processo. Modelos de propostas podem ser pré-cadastrados, contendo todas as informações padrão, enquanto campos variáveis — como nome do cliente, valores ou produtos específicos — são preenchidos automaticamente. Dessa forma, a equipe de vendas não precisa reescrever propostas repetidas vezes, economizando tempo e aumentando a produtividade.

Produtos e serviços sempre atualizados

Uma das principais vantagens de utilizar um sistema de gestão é ter todas as informações sobre produtos e serviços centralizadas. Nome, tipo, valores, descrições e detalhes técnicos ficam armazenados no sistema, prontos para serem incorporados a qualquer proposta. Basta selecionar o item desejado, e todas as informações relevantes são adicionadas automaticamente ao documento.

Isso evita erros, inconsistências e garante que cada proposta enviada ao cliente contenha informações precisas e atualizadas, refletindo profissionalismo e confiabilidade.

Contatos de clientes organizados

Além de produtos e serviços, um bom sistema de gestão integra funcionalidades de CRM (Customer Relationship Management), centralizando dados de clientes atuais e potenciais. Isso inclui nome, segmento, contatos e interações anteriores.

Com essa integração, a equipe de vendas consegue acessar facilmente as informações de cada cliente, enviar propostas para o e-mail correto e atualizar dados quando necessário. Não é preciso manter planilhas separadas ou depender de memórias individuais, garantindo que todas as informações estejam sempre acessíveis e atualizadas.

 

Modelos de propostas e e-mails: padronização sem perder personalização

Outro recurso importante é a criação de templates de propostas e e-mails. A equipe de vendas prepara o modelo uma vez, e o sistema insere automaticamente os dados específicos de cada negociação. Campos variáveis — muitas vezes chamados de coringas — são preenchidos com informações do cliente ou da venda, como produtos, valores e datas.

Mesmo com essa automação, ainda é possível revisar e personalizar cada proposta antes do envio, garantindo que a comunicação seja precisa e adequada a cada cliente. Essa combinação de padronização e flexibilidade aumenta a eficiência sem comprometer a personalização do atendimento.

Acompanhamento do cliente e aprovação de propostas

Um sistema de gestão integrado também facilita o acompanhamento das propostas enviadas. Algumas plataformas permitem que o cliente aprove ou recuse a proposta diretamente por um link incluído no e-mail, sem precisar responder manualmente. Assim, a empresa é notificada imediatamente sobre a decisão do cliente, acelerando o processo de negociação.

Follow-up organizado e inteligente

Todas as informações sobre propostas ficam armazenadas no sistema, permitindo filtros avançados de pesquisa. Isso possibilita à equipe de vendas organizar campanhas de follow-up com muito mais eficiência.

 

Redução do tempo de resposta

O tempo de resposta é um fator crítico em negociações. Quando um cliente solicita um produto ou serviço, ele está em busca de solução rápida para um problema ou necessidade. Quanto mais ágil for a resposta da empresa, maiores as chances de concretizar a venda.

Com propostas automatizadas integradas ao sistema de gestão, a criação, envio e acompanhamento de propostas se torna muito mais rápido. Informações já disponíveis no sistema — como estoque e preços — permitem que a equipe gere documentos completos em minutos, sem depender de e-mails individuais ou arquivos separados.

Integração com vendas presenciais e digitais

Mesmo que a empresa realize apresentações ou reuniões presenciais, o envio digital de propostas continua sendo essencial. Após a reunião, é recomendado enviar a mesma proposta por e-mail, garantindo que o cliente tenha acesso às informações detalhadas, possa analisar com calma e compartilhar com outras pessoas envolvidas na decisão.

Essa integração entre presencial e digital reforça a confiabilidade da empresa e aumenta a chance de conversão, oferecendo uma experiência mais completa e profissional ao cliente.

Benefícios estratégicos de automatizar propostas comerciais

Resumindo, utilizar um sistema de gestão integrada para criar propostas comerciais oferece diversos benefícios:

Economia de tempo: redução de tarefas repetitivas, como digitar produtos, valores e informações de clientes.

1. Precisão das informações: dados de produtos, clientes e valores sempre atualizados.
2. Padronização com flexibilidade: templates pré-definidos, com possibilidade de personalização.
3. Acompanhamento eficiente: notificações sobre abertura de propostas e status de aprovação.
4. Follow-up inteligente: segmentação de clientes para retorno estratégico.
5. Maior produtividade da equipe de vendas: menos retrabalho e mais foco em negociações de valor.
6. Melhoria da experiência do cliente: respostas rápidas, propostas claras e acompanhamento próximo.

 

Conclusão

Um sistema de gestão integrada não é apenas uma ferramenta administrativa; ele se torna um aliado estratégico para vendas mais ágeis, precisas e organizadas. Ao automatizar a criação de propostas comerciais, as empresas conseguem reduzir erros, economizar tempo, acompanhar clientes de forma eficiente e aumentar as chances de conversão.

Investir em tecnologia, processos bem estruturados e integração de dados é fundamental para que a equipe de vendas se concentre no que realmente importa: entender as necessidades do cliente, oferecer soluções adequadas e construir relações de confiança que gerem resultados sustentáveis.

Ordem de serviço: como organizar atendimentos técnicos e ganhar eficiência na gestão

 

By Equipe ERPNOW - 10/02/2026

A ordem de serviço é um dos documentos mais importantes para empresas que atuam com prestação de serviços, manutenção, suporte técnico ou fornecimento de produtos que exigem acompanhamento contínuo. Apesar de muitas vezes ser vista apenas como um registro operacional, a OS desempenha um papel estratégico na organização da rotina, no controle de custos e na qualidade do atendimento ao cliente.

Esse tipo de documento está presente em diversos segmentos: empresas que alugam equipamentos de informática, prestadores de assistência técnica, seguradoras que oferecem suporte residencial, empresas de manutenção industrial, entre muitos outros. Sempre que há necessidade de reparo, troca, instalação ou atualização, a ordem de serviço surge como o instrumento que formaliza e organiza essa intervenção.

Entender o que é uma ordem de serviço, como ela se diferencia de um chamado e quais informações são indispensáveis para sua correta utilização é fundamental para quem busca mais eficiência, controle e profissionalismo na operação.

 Ordem de serviço e chamado: conceitos diferentes, mas complementares

Embora os termos sejam frequentemente usados como sinônimos, chamado e ordem de serviço não são a mesma coisa. O chamado é, geralmente, o primeiro contato do cliente com a empresa para relatar um problema, solicitar suporte ou esclarecer uma dúvida. A ordem de serviço, por sua vez, surge quando esse chamado exige uma ação técnica mais estruturada. Em outras palavras, nem todo chamado se transforma em uma OS, mas muitas ordens de serviço têm origem em um chamado.

Imagine, por exemplo, um estabelecimento comercial que utiliza uma máquina de cartão para realizar vendas. Ao identificar um problema técnico, o responsável entra em contato com o fornecedor da solução de pagamento e abre um chamado. Dependendo da situação, a orientação recebida pode ser simples e resolver o problema rapidamente, como ajustar configurações ou verificar conexões. Em outros casos, será necessário acionar uma equipe técnica para avaliar o equipamento de forma mais aprofundada, o que dá origem a uma ordem de serviço.

Essa diferenciação ajuda a empresa a organizar melhor seus fluxos internos, separando atendimentos simples de intervenções que demandam tempo, recursos e acompanhamento.

 

Para que serve a ordem de serviço na prática

 

A principal função da ordem de serviço é organizar o atendimento técnico de forma clara, rastreável e eficiente. Ela permite que a empresa acompanhe cada intervenção desde a abertura até a conclusão, garantindo prazos, evitando retrabalho e mantendo o cliente informado.

Além disso, a OS contribui para:

• distribuir tarefas de forma equilibrada entre a equipe técnica;
• evitar sobrecarga de profissionais;
• registrar histórico de atendimentos por cliente, equipamento ou tipo de serviço;
• controlar custos operacionais;
• melhorar a qualidade do serviço prestado.

Durante muito tempo, as ordens de serviço foram preenchidas manualmente, em formulários impressos com várias vias — uma para a empresa, outra para o prestador e outra para o cliente. Embora esse modelo ainda exista em alguns negócios, ele vem sendo gradualmente substituído por soluções digitais que oferecem mais controle, segurança e agilidade.

A importância da digitalização das ordens de serviço

Com a evolução dos sistemas de gestão integrada, a ordem de serviço passou a ser registrada diretamente em plataformas digitais. Isso permite que toda a jornada do atendimento fique documentada desde o momento em que o chamado se transforma em OS.

Esses sistemas centralizam informações importantes, facilitam o acesso ao histórico de atendimentos e reduzem erros comuns em processos manuais, como perda de documentos ou falhas de preenchimento. Além disso, a digitalização melhora a comunicação entre equipes administrativas, técnicas e financeiras.

Empresas que prestam serviços externos ou realizam manutenções em laboratório interno se beneficiam especialmente desse modelo, pois conseguem registrar detalhes de cada intervenção, independentemente de onde o serviço foi executado.

Visão estratégica: mais do que um registro operacional

A ordem de serviço não serve apenas para comprovar que um serviço foi realizado. Ela é uma fonte valiosa de dados para a gestão da empresa. Ao analisar as OSs ao longo do tempo, é possível identificar padrões, como:

• tipos de problemas mais recorrentes;
• equipamentos que apresentam mais falhas;
• clientes que demandam mais intervenções;
• custos médios por atendimento;
• desempenho da equipe técnica.

Essas informações ajudam na tomada de decisões estratégicas, como revisão de contratos, ajustes de preços, melhorias em processos internos e investimentos em treinamento ou equipamentos.

 

Informações indispensáveis em uma ordem de serviço

Para que a ordem de serviço cumpra seu papel de forma eficiente, ela precisa ser bem estruturada. Seja em formato físico ou digital, alguns dados são indispensáveis para garantir organização, clareza e rastreabilidade.

Identificação e dados iniciais

A primeira parte da OS deve conter informações que permitam identificar rapidamente o atendimento. Isso inclui:

• numeração da ordem de serviço;
• tipo de serviço (reparo, troca, instalação, manutenção);
• status do atendimento (aberta, em andamento, concluída, cancelada ou adiada);
• nível de prioridade;
• data de abertura;
• usuário responsável pelo cadastro.

Também é essencial registrar dados do equipamento envolvido, como nome, número de série, modelo e fabricante, além das informações do cliente e da pessoa de contato.

Descrição do problema e laudo técnico

A segunda parte da ordem de serviço é dedicada à descrição do problema relatado e às observações técnicas. Esse campo costuma ser preenchido ou complementado após a visita técnica ou a análise do equipamento.

Aqui devem constar detalhes sobre o diagnóstico, ações realizadas, testes efetuados e qualquer informação relevante para futuras consultas. Um bom laudo técnico evita dúvidas, facilita atendimentos posteriores e protege tanto a empresa quanto o cliente.

Agendamento, serviços e custos

A terceira parte da OS está relacionada ao planejamento e à execução do atendimento. Nela, devem constar:

• data e horário da visita técnica;
• profissional responsável pelo atendimento;
• serviços a serem prestados;
• peças necessárias para troca ou reparo.

Também é importante registrar despesas associadas à ordem de serviço, como transporte, combustível, pedágios ou alimentação. Esses dados ajudam no controle financeiro e na análise de rentabilidade dos serviços prestados.

Integração com a gestão financeira e comercial

 

Quando integrada a um sistema de gestão, a ordem de serviço pode gerar diversos desdobramentos importantes. É possível, por exemplo, emitir pedidos de venda, registrar observações financeiras, consolidar o histórico de atendimentos de um cliente e acompanhar custos de forma mais precisa.

Essas informações também alimentam relatórios de desempenho da empresa, da equipe técnica e do relacionamento com os clientes, contribuindo para uma gestão mais profissional e orientada por dados.

Ordens de serviço bem feitas geram melhores resultados

Criar ordens de serviço completas e bem organizadas é um passo fundamental para empresas que desejam crescer de forma estruturada. Mais do que um documento operacional, a OS é uma ferramenta de controle, planejamento e melhoria contínua.

Ao investir em processos claros, sistemas adequados e no registro correto das informações, a empresa melhora sua eficiência, reduz erros e entrega uma experiência mais positiva ao cliente.

Esperamos que essas orientações ajudem você a estruturar ordens de serviço mais eficazes e alinhadas às necessidades do seu negócio. Até a próxima!

Como Manter o Planejamento Estratégico no Caminho Certo e Garantir Resultados Concretos

 

by Equipe ERPNOW - 13/01/2026

Você também tem a sensação de que o ano está passando rápido demais e que a lista de pendências só cresce?

Se essa impressão faz parte da sua rotina — e da rotina da sua equipe — talvez seja o momento de parar, respirar e refletir: será que vocês estão realmente focando nas atividades que trazem resultado?

A correria do dia a dia faz com que muitos gestores acabem priorizando tarefas urgentes e deixem de lado aquilo que é realmente importante. Mas o que diferencia empresas que crescem de forma sustentável daquelas que apenas “apagaram incêndios” durante o ano é justamente a capacidade de acompanhar e ajustar o planejamento estratégico.

Você está seguindo o que foi planejado?

Um bom ponto de partida é fazer uma análise simples, mas poderosa:

 O que foi planejado no fim do ano passado ou no início deste ano está sendo executado como o previsto?

Se a resposta for “não sei” ou “acho que não”, é sinal de alerta.

O planejamento estratégico existe exatamente para guiar a empresa rumo ao futuro desejado, antecipando cenários, oportunidades e desafios. Mas não basta apenas elaborá-lo — é fundamental acompanhá-lo de perto, avaliando se o caminho escolhido ainda faz sentido ou se é hora de corrigir a rota.

Quando essa análise é feita de forma constante, o gestor e sua equipe ganham clareza, foco e direcionamento. Assim, é possível perceber se a empresa está se aproximando dos seus objetivos ou se está se desviando sem perceber.

3 Dicas para Manter sua Empresa no Caminho dos Resultados

Para ajudar você e sua equipe a manterem o foco no que realmente importa, listamos três práticas essenciais que fortalecem o acompanhamento do planejamento estratégico e garantem resultados mais consistentes.

1. Avalie os resultados com frequência

Pode parecer óbvio, mas muitas empresas simplesmente não param para avaliar seus resultados de forma sistemática.

A primeira pergunta a se fazer é: “O resultado do mês foi bom ou ruim?”

Mas essa análise não deve ser feita isoladamente. Compare sempre com:

• Os meses anteriores, para identificar tendências de crescimento ou queda;
• As sazonalidades, que podem impactar diretamente o desempenho (por exemplo, alguns setores vendem mais no fim do ano ou durante feriados específicos);
• E, principalmente, com o orçamento anual planejado.

Se a sua empresa ainda não tem um orçamento empresarial, não desanime — nunca é tarde para começar.

Elabore um orçamento que contemple o período atual e, se possível, já projete o próximo ano. Essa prática ajuda a criar uma base sólida de comparação, tornando o acompanhamento muito mais preciso.

O acompanhamento de resultados é o que permite entender o que está funcionando, o que precisa ser ajustado e quais áreas estão pedindo mais atenção. É também o que transforma dados em decisões inteligentes.

2. Mantenha a organização e a qualidade das informações

Para avaliar resultados de forma eficiente, é fundamental ter informações organizadas, confiáveis e acessíveis.

Sem dados consistentes, qualquer análise vira um palpite — e decisões baseadas em suposições raramente geram bons resultados.

Uma boa prática é investir em sistemas de gestão integrados, que concentram todas as informações em um único lugar. Assim, todos os membros da equipe trabalham com a mesma base de dados, o que evita retrabalho, reduz erros e melhora a comunicação entre os setores.

Além disso, informações bem organizadas facilitam a análise de desempenho e tornam as reuniões mais objetivas e produtivas. Quando os dados estão claros e disponíveis, o gestor pode agir com rapidez e confiança, ajustando rotas sempre que necessário.

Em resumo: informação é poder — mas só quando está bem estruturada.

3. Redefina objetivos, estratégias e metas quando for necessário

O mercado muda o tempo todo.

Concorrentes se tornam mais agressivos, produtos envelhecem, novas tecnologias surgem e o comportamento do consumidor se transforma. Por isso, é natural que o planejamento feito no início do ano precise de ajustes ao longo do caminho. Se as circunstâncias mudaram — e elas quase sempre mudam —, não tenha medo de revisar seus planos.

Talvez seja necessário redefinir objetivos, rever estratégias, reformular produtos ou ajustar metas para refletir o novo cenário. Planejar não é um ato estático; é um processo dinâmico de aprendizado e adaptação. Empresas que têm flexibilidade e coragem para repensar seus caminhos conseguem se manter competitivas mesmo em momentos de incerteza.

O importante é manter uma base de comparação e acompanhamento constante, para identificar o que saiu do previsto e agir antes que o problema se torne grande demais.

Planejar é importante, mas acompanhar é essencial

Ter um bom planejamento é apenas o primeiro passo.

O verdadeiro diferencial está em monitorar a execução, analisar resultados e ajustar estratégias de acordo com a realidade.

Um planejamento engavetado não tem valor algum — o que gera resultado é a prática diária de observar, medir e corrigir.

 Quando o gestor e sua equipe adotam essa cultura, a empresa ganha previsibilidade, agilidade e confiança para tomar decisões assertivas.

Lembre-se: o planejamento estratégico não deve ser visto como uma tarefa burocrática feita uma vez por ano, mas como um instrumento vivo, que deve ser revisitado e atualizado sempre que necessário.

Ferramentas de gestão: suas aliadas no dia a dia

Para que tudo isso funcione na prática, algumas ferramentas podem fazer toda a diferença no dia a dia da gestão.Soluções digitais, planilhas automatizadas e sistemas de acompanhamento de desempenho (como dashboards e relatórios em tempo real) ajudam a visualizar resultados, identificar gargalos e priorizar ações.

Essas ferramentas não substituem a análise humana — pelo contrário, potencializam o olhar estratégico do gestor. Com elas, é possível agir com mais rapidez, embasar decisões em dados concretos e garantir que todos na empresa saibam exatamente onde estão e para onde estão indo.

Conclusão: o segredo está na constância

O ano pode estar passando rápido, mas ainda há tempo para ajustar o rumo e terminar melhor do que começou.

Avaliar, organizar e redefinir metas não é sinal de fracasso — é sinal de maturidade e gestão consciente.

Não espere o próximo ciclo para rever seus planos. Comece agora:

• Revise seus resultados;
• Organize suas informações;
• E, se necessário, redefina seus objetivos.

Lembre-se: a diferença entre quem planeja e quem realiza está no acompanhamento.

Com disciplina e clareza, você e sua equipe podem transformar metas em conquistas reais — e garantir que o planejamento estratégico da sua empresa continue sempre no rumo certo.

Reforma Tributária no Brasil 2026: sobre IBS, CBS e os impactos para empresas até 2033

 

Equipe ERPNOW - 26/12/2025

A Reforma Tributária brasileira, promulgada por meio da Emenda Constitucional nº 132/2023, representa a mais profunda transformação do sistema tributário nacional nas últimas décadas. Seu objetivo central é simplificar a tributação sobre o consumo, reduzir distorções econômicas, eliminar a cumulatividade de impostos e aumentar a segurança jurídica para empresas e investidores.

As mudanças não ocorrem de forma imediata. A implementação será gradual, com início em 2026 e conclusão da transição principal prevista para 2033, além de uma transição mais longa relacionada à tributação no destino, que se estende até 2078.

Em 2026, o IBS e a CBS serão obrigatórios apenas na estrutura da informação fiscal?

Sim. De acordo com a Emenda Constitucional nº 132/2023 e com os projetos de Lei Complementar que regulamentam a Reforma Tributária, o ano de 2026 será considerado um período inicial de transição, com caráter experimental para o IBS (Imposto sobre Bens e Serviços) e a CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços).

O que isso significa na prática?

Durante o ano de 2026:

• O IBS, com alíquota de 0,1%, e a CBS, com alíquota de 0,9%, deverão ser destacados nos documentos fiscais eletrônicos;
• Os novos tributos passarão a constar na estrutura das informações fiscais dos documentos, como:
• NF-e
• NFS-e
• Demais documentos fiscais eletrônicos equivalentes;
• Não haverá cobrança efetiva, compensação de créditos ou recolhimento financeiro real desses valores.

Qual é o objetivo dessa fase inicial?

• Testes operacionais dos novos tributos;
• Validação dos layouts de XML/JSON;
• Ajustes técnicos por parte das empresas, contadores e administrações tributárias.

O que é a Reforma Tributária?

A Reforma Tributária é um conjunto de mudanças constitucionais e infraconstitucionais que altera profundamente a forma como o Brasil tributa o consumo de bens e serviços.

Historicamente, o sistema tributário brasileiro se tornou extremamente complexo devido à sobreposição de impostos federais, estaduais e municipais, cada um com regras próprias, diferentes bases de cálculo, regimes especiais e interpretações divergentes.

A reforma busca resolver problemas como:

• Tributação em cascata
• Guerra fiscal entre estados e municípios
• Alto custo de conformidade tributária
• Insegurança jurídica
• Distorções na formação de preços

Para isso, o modelo atual será substituído por um Imposto sobre Valor Agregado (IVA) dual, alinhado às melhores práticas internacionais.

Quais impostos serão substituídos?

A Reforma Tributária extingue gradualmente os seguintes tributos sobre o consumo:

Tributos federais

• PIS (Programa de Integração Social)
• Cofins (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social)

Tributos estaduais e municipais

• ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços)
• ISS (Imposto Sobre Serviços)

No lugar deles, surgem dois novos tributos principais:

• CBS – Contribuição sobre Bens e Serviços (federal)
• IBS – Imposto sobre Bens e Serviços (estadual e municipal)

 

Esses dois impostos formam o chamado IVA dual brasileiro.

O que é o IBS (Imposto sobre Bens e Serviços)?

O IBS é o tributo que substituirá o ICMS e o ISS. Ele incidirá sobre operações com bens materiais, bens imateriais, direitos e serviços, independentemente da natureza da atividade.

Principais características do IBS

• Não cumulativo: o imposto pago em etapas anteriores gera crédito integral
• Cobrança no destino: o imposto pertence ao local de consumo, não ao de origem
• Legislação uniforme: regras nacionais, com menos exceções
• Gestão centralizada: arrecadação administrada por um Comitê Gestor nacional

Cada estado e município definirá sua alíquota, mas haverá uma alíquota de referência nacional, definida pelo Senado Federal.

O que é a CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços)?

A CBS substituirá o PIS e a Cofins, sendo um tributo federal que também segue o modelo de IVA.

Características principais

• Incide sobre bens, serviços e direitos
• Não cumulativa, com crédito financeiro amplo
• Alíquota definida pela União
• Base de cálculo ampla e uniforme

A CBS e o IBS terão bases de cálculo semelhantes, o que permitirá maior transparência e previsibilidade.

Adequações da Reforma Tributária no Sistema ERPNOW

O sistema ERPNOW já está preparado para as novas exigências da Reforma Tributária. A seguir, apresentamos um passo a passo para adequar os cadastros e emitir Notas Fiscais no novo modelo.

1. Atualização no cadastro de produtos

O cadastro de produtos foi atualizado para atender ao novo formato tributário.

No sistema, acesse:

Cadastros Básicos > Estoque > Produtos

• Classificação Tributária: enquadra o produto nas regras de IBS e CBS, definindo como será tributado, qual alíquota será aplicada e eventuais benefícios ou exceções. Esse novo padrão substitui a lógica atual baseada em NCM + regras específicas de ICMS, PIS/COFINS e ISS, tornando o processo mais simples e padronizado.
• O Class. Tributária é um código mais detalhado (6 dígitos) que complementa o CST.  Os 3 primeiros dígitos da Class. Tributária geralmente são iguais ao CST correspondente. Ele especifica qual dispositivo legal da Lei Complementar da Reforma Tributária se aplica àquela operação ou produto, qual a natureza da transação e como o tributo deve ser tratado na NF.
• Alíquota IBS: percentual aplicado sobre bens e serviços para substituir ICMS e ISS.
• A alíquota de 0,1% será usada como teste em 2026 e mantida em 2027 e 2028, dividida em 0,05% estadual e 0,05% municipal.
• Alíquota CBS: percentual federal aplicado sobre bens e serviços para substituir PIS e COFINS, com regra única e sem cumulatividade.

Observação: o código correto de classificação tributária deve ser consultado com o contador ou setor fiscal da sua empresa.

2. Visualização dos dados na venda

Ao gerar uma venda e selecionar um produto, o sistema exibirá os novos campos tributários:

Vendas > Vendas > Nova venda > Insira o produto na venda > Selecione o produto para nova consulta.

3. Emissão da Nota Fiscal e ativação do padrão da Reforma Tributária para emissão

Após finalizar a venda, a Nota Fiscal será gerada automaticamente no módulo fiscal. Para consultar:

• NF-Eletrônica > Notas de Saída > selecione a nota gerada.

• Dentro da nota fiscal, estará disponível a opção “Padrão Reforma Tributária”, que deve ser habilitada para emissão conforme o novo modelo.

4. Revisão dos dados do produto na nota

Ao selecionar o item dentro da NF, será possível visualizar os dados preenchidos para a Reforma Tributária.

Caso seja necessário revisar, confirmar informações ou ajustar algum campo, basta editar antes da emissão.